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Rating-Agentur, die eigene Fonds-Ratings erstellt. Das von FERI Trust entwickelte Rating-System bietet für Anleger eine wichtige Entscheidungshilfe: jeder geratete Fonds wird anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien überprüft und dessen Leistung mit der seine...
Fonds
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15.01.2014
16:19
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Kauf von weiteren Anteilen desselben Fonds, bzw. eines anderen Fonds derselben Kapitalanlagegesellschaft (KAG). Bei einer Folgeanlage fallen in der Regel geringere Mindestanlagebeträge an, als bei einer Erstanlage.
Fonds
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15.01.2014
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Kauf von Anteilseigentum an einem Sondervermögen.
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15.01.2014
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Das Fondsgeschäftsjahr bezieht sich auf einen einzelnen Fonds und ist unabhängig vom Geschäftsjahr der ihn verwaltenden Fonds- oder Kapitalanlagegesellschaft wie auch vom Kalenderjahr.
Fonds
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15.01.2014
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Man unterscheidet zwischen Kosten, die der Anleger direkt trägt (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren) und solchen, die zu Lasten des Fonds gehen und so seine Performance gegenüber der direkten Anlage in Vermögenswerte verschlechtern (Verwaltungsvergütung, Depotbankgebü...
Fonds
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15.01.2014
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Professioneller Verwalter von Investmentvermögen. Der Fondsmanager trifft die konkrete Entscheidung darüber, in welche Kapitalanlagen ein Fonds investiert. Den Rahmen für diese Entscheidung bilden die Anlagebedingungen und Anlagegrundsätze des Fonds und die gesetzlichen...
Fonds
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15.01.2014
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Darunter versteht man die Auswahl von Fonds, von denen man glaubt, dass sie sich besser entwickeln werden als die anderen des gleichen Segments. Es ist nicht nur wichtig, die Zahlen der Vergangenheit zu analysieren und mit dem eingegangenen Risiko zu vergleichen, sonder...
Fonds
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15.01.2014
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Verschiedene Institutionen (u.a. aus dem Finanz- und Medienbereich) bewerten in regelmässigen Abständen eine mehr oder weniger umfassende Anzahl an Investmentfonds. Es empfiehlt sich für die Anleger, die Position des Bewertenden und die Kriterien bzw. Methoden, die für ...
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15.01.2014
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Fondsshops bieten eine mehr oder weniger breite Auswahl von Fonds verschiedener Kapitalanlagegesellschaften an. Sie sind eine noch relativ neue, alternative Vertriebsform für Investmentprodukte. Sie sind ein weiter an Bedeutung gewinnendes Element der bankenunabhängigen...
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15.01.2014
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Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Kurswert des gesamten Wertpapierbestands zuzüglich Barguthaben, Forderungen und sonstiger Rechte. Der Kurswert des Wertpapierbestands wird börsentäglich auf Grundlage der am jeweiligen Tag notierten Börsenkurse ermittelt. Fü...
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15.01.2014
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Währung, in der der Preis eines Anteilscheins an einem Fonds ausgewiesen wird.
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15.01.2014
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Fondszertifikate bieten Anlegern die Möglichkeit einer breit gestreuten Anlage mit geringem Kapitaleinsatz. Dabei werden verschiedene aktiv gemanagte Fonds nach Performance- und Ratingaspekten ausgesucht und in einem Zertifikat zusammengefasst. Der Investor legt sein Ge...
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15.01.2014
16:19
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Futures-Fonds zählen zu den Exoten unter den in Deutschland gehandelten Fondsarten und unterliegen nicht dem deutschen Investmentgesetz. Diese Art des Investmentfonds legt die Gelder seiner Kunden in Futures an, die je nach Anlagegrundsätzen zum Bezug eines Wertpapierin...
Fonds
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15.01.2014
16:18
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Bei dieser Art von Fonds gibt die Fondsgesellschaft den Anlegern eine konkrete Garantie auf Kapitalerhalt, auf eine minimale Performance oder auf einen Mindest-Ausschüttungsbetrag.
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15.01.2014
16:18
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Investmentfonds, die ausschließlich oder überwiegend in Geldmarkttitel und liquiden Papieren mit sehr kurzen Laufzeiten investieren. Zu den Geldmarktinstrumenten zählen neben Termingeldern, Schuldscheindarlehen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit auch Commercial Papers...
Fonds
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15.01.2014
16:18
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Investmentfonds, die in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten und variabel verzinsliche Anleihen sowie daneben in Termingelder investieren. Ziel ist es, eine möglichst stetige, von Zinsschwankungen weitgehend unabhängige Wertentwicklung in der jeweilige...
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15.01.2014
16:18
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Diese Kennzahl wird berechnet in dem man die gesamten Kosten des Fonds durch das Fondsvermögen teilt. Damit erhält man den Prozentsatz der gesamten Kosten am Fondsvermögen.
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15.01.2014
16:18
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Der geschlossene Fonds ist ein Investmentfonds, dessen Kapital - analog zu geschlossenen Immobilienfonds - durch Zeichnung einer bestimmten, von vornherein begrenzten Anzahl von Anteilscheinen aufgebracht wird. Eine vertragliche o.ä. Verpflichtung zum Rückkauf von Antei...
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15.01.2014
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Geschlossene Immobilienfonds sind juristisch als Personengesellschaften organisiert. Kapitalanleger werden Gesellschafter einer solchen Gesellschaft durch Erbringung einer Bareinlage. Die Summe dieser Bareinlagen bildet das Fondseigenkapital, welches - ergänzt durch geg...
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15.01.2014
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Das KAGG ist seit April 1957 in Kraft und regelt - nach zahlreichen Abänderungen - noch heute die Belange deutscher Investmentfonds. Hauptziel dieses Gesetzes ist der Anlegerschutz. Es regelt beispielsweise die Rechtsform der Investmentgesellschaften als Kreditinstitute...
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15.01.2014
16:18
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