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Reporting / Ermittlung des Anlageerfolges / Performanceberechnung-/Analyse

Status: Zur Diskussion
von Alfbaer vor 2 Wochen

Bei der DAB gab es ein hervorragendes Reporting mit dessen Hilfe sich jederzeit die Wertentwicklung des Portfolios gg. Jahresanfang (oder auch einen anderen frei wählbaren Zeitpunkt) ermitteln ließ. Das Einzige, was jetzt noch angezeigt wird ist die G/V auf bestehende Positionen. Realisierte Gewinne und Verluste sind nirgends abzufragen, auch Ertragszahlungen (Dividenden / Zinsen) nicht. Schade. Es gibt eigentlich gar kein Tool zur Analyse des Anlageerfolgs. Selbst zum Jahresende erhält man nur den Depotauszug auf dem noch nicht mal Stückzinsen mit aufgeführt sind. Will man am Jahresende den Anlagerfolg selbst ermitteln ist das extrem mühsam. Man muss alle Anlagewerte (Wertpapiere, Konten, Stückzinsen) per Stand Jahresanfang und Jahresende zusammensuchen und alle Zu- und Abgänge manuell ermitteln. Hier besteht dringender Handlungsbedarf!!!

Kommentare
von Frank69
gestern
Hallo, dieses Thema ist seit 2016 im Gespräch und sollte schon lange umgesetzt sein. Wie man hier feststellen kann sind die Mitarbeiter der consors Bank doch gar nicht an Verbesserungen bzw. Kundenwünschen interessiert sonst würde sich doch zeitnah etwas ändern.

Wann wird dann nun der Relasewechsel durchgeführt???

 

  Übersicht der realisierten Gewinne/Verluste fehlt
Gokarnam‎14.09.2016 13:41

In der neuen Ansicht der Depots fehlt die früher unter der Depotansicht Wertentwicklung vorhandene Möglichkeit die im laufenden Jahr realisierten Gewinne und Verluste anzeigen zu lassen.

Das war eine sehr praktische Funktion, die ich äußerst vermisse!!

Bitte wieder aufnehmen!

Danke

 
 
Status: Idee in Umsetzung

Hallo @Gokarn,

vielen Dank für Ihre Anregung!

 

Nach Rücksprache mit dem verantwortlichen Fachbereich, können wir Ihnen versichern, dass die Funktion auf jeden Fall wieder verfügbar sein soll.

 

Die Umsetzung ist allerdings von einem Release abhängig und wird daher aller Voraussicht nach erst im Lauf dieses Jahres erfolgen. Einen konkreten Zeitpunkt können wir Ihnen gerade noch nicht nennen. Gerne halten wir Sie an dieser Stelle über Neuigkeiten zu Ihrer Idee auf dem Laufenden!

 

Viele Grüße aus Nürnberg,

Christina

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