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Fonds, bei denen das Management die Depotwerte einmal auswählt und dann hält. Meist bei Indexfonds der Fall. Umschichtungen werden erst vorgenommen, wenn sich die Indexzusammensetzung ändert. Allerdings ist immer häufiger zu beobachten, dass die Manager von Indexfonds e...
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15.01.2014
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Bezeichnet beim Investment einen Managementstil, bei dem der Fondsmanager keine aktiven Anlageentscheidungen trifft, sondern sich an bestimmten Vorgaben, z.B. einem Marktindex, orientiert.
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15.01.2014
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Der Begriff Peer Group ist der Fachausdruck für Vergleichsgruppe. Fonds, die sich innerhalb einer Peer Group / Vergleichsgruppe befinden, besitzen den gleichen Anlageschwerpunkt z.B. Aktien Europa, Renten Euro oder Aktien-Branche Pharma & Gesundheit. Ein Vergleich zweie...
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15.01.2014
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Pensions-Sondervermögen sind eine neue Form von Investmentfonds. Sie sind seit Anfang 1998 in Deutschland zum Handel zugelassen. Pensions-Sondervermögen dienen dem langfristigen Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge und sind daher als Ergänzung zur traditionellen sta...
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15.01.2014
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Dies ist eine Managementgebühr, die abhängig von der erzielten Performance berechnet wird.
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15.01.2014
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Fonds, dessen Anteile jedermann frei erwerben und jederzeit zurückgeben kann. Gegenteil: Spezialfonds.
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15.01.2014
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Kürzel für börsenhandelbare Indexfonds, die den Nasdaq 100 nachbilden.
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15.01.2014
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Durch die Aufteilung der Performance-Rangliste eines Sektors entstehende Einteilungsklasse. Alle Fonds eines bestimmten Sektors können dadurch in vier Quartile (Viertel) aufgeteilt werden (nach Einteilungsschema von Standard & Poor's Fund Services). Beispiel: Ein Fonds,...
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15.01.2014
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Zugehörigkeit eines Fonds zu einem bestimmten Performance-Quartil (von 1 bis 4), basierend auf dem absoluten Rang des Fonds im jeweiligen Sektor (nach Einteilungsschema von Standard & Poor´s Fund Services). Die Sektoren bestehen aus Fonds mit gleichem Anlageschwerpunkt....
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15.01.2014
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R2 gibt an, in welchem Maß die Bewegungen des Fonds von allgemeinen Marktbewegungen abhängen. Der Höchstwert 1 bedeutet, dass der Fonds genau der Entwicklung des Vergleichsindexes gefolgt ist. Geringere Werte zeigen eine entsprechend schwächere Abhängigkeit der Fondsren...
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15.01.2014
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Dies sind Fonds-Hitlisten, die mehrere Investmentfonds entsprechend ihrer historischen Performance in eine Rangfolge bringen.
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15.01.2014
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Dies sind Fonds, die ihr Vermögen zum größten Teil in bestimmten Regionen anlegen.
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15.01.2014
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Die Abkürzung REIT steht für den englischen Begriff "Real Estate Investment Trust". Es handelt sich dabei um Investmentgesellschaften, die ihr Kapital vorwiegend in Immobilien investieren und ihre Überschüsse in der Regel als Dividenden ausschütten.
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15.01.2014
16:06
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Die relative Volatilität wird errechnet durch den Vergleich der Schwankungsbreite des Fonds, verglichen mit der Schwankungsbreite des entsprechenden Vergleichsindexes. Ein Wert über 1 (unter 1) bedeutet, dass die Fondsrenditen stärker (geringer) als der Vergleichsindex ...
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15.01.2014
16:06
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Die Kennzahl misst die proportionale Outperformance des Fonds gegenüber der Benchmark auf monatlicher Durchschnittsbasis. Zur Berechnung der Kennzahl wird der Total Return des Fonds für einen bestimmten Betrachtungszeitraum ins Verhältnis gesetzt zum Total Return des Ve...
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15.01.2014
16:06
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Die Kennzahl zeigt, um wie viel besser oder schlechter sich der Total Return des Fonds im Vergleich zum Total Return eines Vergleichsindex entwickelt hat. Es wird die proportionale Outperformance des Fonds gegenüber der Benchmark gemessen. Man berechnet die Kennzahl, in...
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15.01.2014
16:06
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Investmentfonds, der sich ausschließlich oder überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt.
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15.01.2014
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... von Fondsanteilen. Bei einem offenen Fonds ist eine KAG verpflichtet, die vom Anleger zurückgegebenen Anteile zum Rücknahmepreis börsentäglich zurückzunehmen.
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15.01.2014
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Einige Fonds- Anbieter erheben nicht nur beim Kauf, sondern auch beim Verkauf von Fondsanteilen eine Gebühr. Je länger der Anleger die Fondsanteile im Depot gehalten hat, desto niedriger sind in der Regel die Rücknahmegebühren.
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15.01.2014
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Das Standard & Poor´s Fund Management Rating nimmt eine quantitative und qualitative Bewertung von Fonds vor. Für die quantitative Bewertung wird auf Basis der Daten der Standard & Poor´s Fund Stars die Performance der vergangenen 36 Monate in Betracht gezogen. Die Eins...
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15.01.2014
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