Theoretisch eine schöne Idee. Praktisch völlig unbrauchbar. Risikobeitrag und Renditebeitrag weissen für gleichgroße Depotpositionen mit nahezu identischem Kursverlauf völlig willkürliche Werte auf: WKN A1G1UP: reduziert neutral WKN A1G1UQ: erhöht reduziert stark WKN A1G1UR: neutral neutral abhängig von Anschaffungsdatum / Lagerort ist eine Bewertung möglich oder eben nicht. auch bei einigen ETFs/ETCs ist eine Bewertung nicht möglich. Die Simulation gibt mathematisch unmögliche Werte aus: Durch Verkauf einer Position, die 0,1% meines Depots ausmacht, kann angeblich die Gesamtperfomance um +0,32% gesteigert werden. Umgekehrt ändert sich durch Erhöhung des Depotanteils dieser Position auf 1% das Risikolevel von ausgewogen auf spekulativ. Die Performance verringert sich um 1.35%, was selbst bei einem Totalverlust nicht möglich ist. Ich kann nur jedem empfehlen, keine Anlageentscheidungen auf Basis dieses Tools zu treffen!
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