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BlackWidow · ‎17.09.2021

@stocksour Aber die Jahresauszug enthält mit den Tagesschlusswerten bei den Papieren wie Aktien und ETFs den Tagesschlusskurs und nicht den niedrigsten Kurs bzw. Rücknshmekurs D.h. ich versteuer damit zu hoch. Klar kann man das machen aber wieso soll ich das Geld freiwillig verschenken nur weil die CB bei der Finanzamtsmitteilung das Vermögen nicht entsprechend der Vorgabe des BewG mitteilt. Die Bank ist ja eigentlich verpflichtet, das Vermögen dem Finanzamt unter Anwendung der Bestimmungen des Bewertungsgesetzes, d.h niedrigsten Kurswerte / Rücknahmekurs mitzuteilen. Mein FA sagt es sei an die Mitteilung der Bank gebunden. Und die enthält eindeutig, wie auch der Jahresabschluss , die (zu hohen) Tagesschlusswerte.

BlackWidow · ‎16.09.2021

@immermalanders Vielen Dank

BlackWidow · ‎16.09.2021

@immermalanders Bei den Aktien stimmt es auf jeden Fall nicht, soweit ich recherchieren konnte, bei A1Jx52 auch nicht, denn da liegen mir Vergleichswerte aus der Meldung von einer anderen Bank vor, wo es das Papier auch gab. Bei anderen Papieren ETF110 u. 127, A0DP7P und A0S9GB steige ich noch nicht dahinter, was das ist. Fonds, Aktien, ETF? Aber zumindest müssten bei den Fonds dann doch zumindest die (niedrigeren) Rücknahmepreise berücksichtigt werden. Das ganze Thema ist für mich völlig neu und auch sehr schwierig, weil ich noch nicht wieder den Boden unter den Füßen gefunden habe und mich diese Sache und vieles andere was zu regeln ist auch sehr viel/ zu viel Kraft kostet.

BlackWidow · ‎16.09.2021

Auch dir vielen Dank, Eigentlich wollte ich mich ja erst später mit den ganzen Details beschäftigen. Aber aufgrund der zu zahlenden Erbschaftsteuer und der Suche nach den am Todestag niedrigsten Kurseerten habe ich mich mit ein paar Positionen im Depot beschäftigt und bin dann auch auf das Problem mit dieser "Aktie" gestoßen. Da fällt mir auch noch ein, dass ich bei den meisten Aktien, Fonds und ETFs in diversen Datenbanken keine historischen niedrigsten Werte zum Stichtag 30.12. recherchieren konnte.

BlackWidow · ‎16.09.2021

Vielen Dank, Das mit dem selbst recherchieren ist wohl alte Rechtsprechung. Seitdem dies in Paragraph 11 Bewertungsgesetz geregelt ist, muss die Bank die steuerrelevanten Beträge idem FA mitteilen. Das Finanzamt wird laut Rücksprache nur Unterlagen der Bank akzeptieren. D.h. die CB muss ihre Meldung berichtigen - was bisher nicht geschehen ist. Zu der Aktie ist es wohl so, dass bisher keine Insolvenz läuft. Vielleicht weiß ja jemand noch mehr. Danke dir soweit. Ich bin beim Thema Aktien, Fonds und ETFs Anfänger und muss mich damit nun zwangsläufig beschäftigen. Mein Lebensgefährte hat mir manchmal zu seinen finanz. Aktionen gesagt: Das solltest du nicht wissen, das macht dich nur nervös- Recht hatte er wohl. Das ist in so einer Situation alles schon sehr belastend. Bin schon auf der Suche nach einem VHS-Kurs, um da mal etwas schlauer zu werden.

BlackWidow · ‎16.09.2021

Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zum Thema Erbschaftssteuer. Mein Lebensgefährte ist am 30.12. verstorben. Die CB hat die Mittelung über die Vermögenswerte an da Erbschafststeuerfinanzamt getätigt. Mein Lebensgefährte hatte diverse Aktien, Fonds, ETFs.... Die CB hat dem Finanzamt die Tagesschlusskurse zum Todestag mitgeteilt. Laut BewG ist jedoch der am Todestag niedrigste notierte Kurs bzw. Rücknahmepreis steuerrelevant. Die CB hat mit den Tagesschlusswerten jedoch zu hohe Beträge mitgeteilt die ich natürlich versteuern soll. Ich kann die Beträge in diesem Fall sehr gut nachvollziehen, da auch der Jahreskontoauszug zum Stichtag die identischen Beträge aufweist. Außerdem stand mein Lebensgefährte noch mit einer anderen Bank in Geschäftbeziehung. Dort hat man auch die Finanzamtsanzeige mit den niedrigeren Werten getätigt. Meine seit über 6 Wochen andauernden Bemühungen und Erläuterungen per Mail, Kontaktformular und schriftlich um Klärung und Berichtigung enden immer wieder in der sinngemäßen Antwort: "Wir übersenden Ihnen die angeforderten Unterlagen" und ich bekomme dann wieder die zu hohen Tageskurse mitgeteilt. Mein Steuerberater hat keine Idee mehr, weiß jemand Hilfe? Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine tweit Frage: In dem Depot ist WKN 982280 mit einem Kurswert angegeben. Wenn ich das aber richtig vestehe, wird diese Aktie nicht mehr an der Börse gehandelt. Ist das ein Ausfall? Woher kommt dann der Kurswert, wenn ich die Aktie nicht mehr vekaufen kann? Verstehe ich nicht. Lieben Dank an euch....

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Betreff: Erbschaftssteuer / steuerelevantes Vermögen

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