Liebe Consors-Community,
meine "Sterne-Listen" veröffentliche ich seit Mai 2017 regelmäßig in der Community der anderen Bank, deren Name hier keinesfalls genannt werden darf (aber wenn Ihr in Google danach sucht, werdet Ihr schnell fündig). Dort erfreuen sie sich großer Beliebtheit, weshalb ich eine aktuelle Liste jetzt auch mal hier zur Verfügung stelle. Denn:
Grundidee dieser Listen ist die Idee, daß Wertpapiere, die seit sehr langer Zeit (Jahre oder besser Jahrzehnte) ohne größere Rückschläge steigen, wohl auch in Zukunft eine gute Geldanlage sind. Leider findet man solche Aktien nicht leicht. Ich werte dazu über 10.000 börsennotierte Aktien aus aller Welt aus. Diese Sternelisten gibt es mit unterschiedlichen Kriterien, beispielsweise für die Entwicklung der Kurse in den letzten 20 Jahren, oder -- so wie die nachfolgende Geschichte -- eher kurzfristig in den letzten 200 Handelstagen. Denn es gibt auch in diesen schwierigen Börsenzeiten noch einige Aktien, die beharrlich weiter steigen. Sowas nennt man "relative Stärke", und das ist es, was Ihr jetzt im Depot braucht. Genug der Vorrede:
Hier ist meine allererste Sterneliste vom Mai 2017. Der erklärende Text ist alt, aber die Daten sind natürlich ganz frisch und beruhen auf Schlusskursen von gestern, 10.01.2019. Viel Spaß also beim Lesen und viel Erfolg mit Euren Investments!
Servus miteinander,
heute möchte ich mal wieder ganz schüchtern auf Trendaktien hinweisen. Meine Technik hat ein neues System entwickelt, das alle Aktien in meiner Datenbank einem Sterne-Rating unterzieht. Der KRIEG DER STERNE!*
Wie funktioniert mein Krieg der Sterne? So ähnlich wie bei einem Restauranttest. nmh, der Aktientester.** Alle gut 12.000 Aktien und zusätzlich viele ETFs und Zertifikate aus meiner Kursdatenbank wurden in meinem Rechenzentrum in einer sehr intensiven, aufwendigen Auswertung auf ihre Chartqualität abgeklopft. In jeder der folgenden vier Kategorien konnten jeweils zwischen einem und sechs Sternen erzielt werden:
Performance: Das ist der Kursgewinn, den die Aktie in den letzten 200 Handelstagen (ca. 1 Jahr) gemacht hat.
relative Stärke nach Levy: Damit ist der Abstand der Aktie von der 200-Tage-Linie gemeint. Je höher die Aktie über dem Schnitt der letzten 200 Handelstage steht, desto stärker ist ihr Aufwärtstrend. Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen.
Volatilität: Wie stark schwankt die Aktie? Je kleiner, desto besser; denn Aktien, die sehr stark schwanken, sind nichts für schwache Nerven. Auch dieser Parameter bezieht sich auf die letzten 200 Handelstage.
Trendqualität: Das ist ein von mir selbst entwickelter Parameter. Je höher die Trendqualität, desto besser sieht der Aufwärtstrend aus. In die Trendqualität fließen u.a. die Position des Hochs und des Tiefs in den letzten 200 Handelstagen ein. Je später das Hoch und je früher das Tief, desto besser die Qualität.
Aus diesen vier Kategorien wurde sodann für jede Aktie eine Gesamtwertung errechnet, ebenfalls zwischen einem und sechs Sternen.
Nur 28 Wertpapiere konnten in der Gesamtwertung wenigstens 4,5 von 6,0 möglichen Sternen erzielen. Und voilà -- das sind aus technischer Sicht die besten Aktien der Welt:
Sterne-Auswertung
WKN Name Gesamt Perform. Levy Volat. Qualit.
----------------------------------------------------------------------------
330491 ABN Amro NV Zt.03/Op 5,5 ****** ****** ****** **** ******
A0YD8Q Merck & Co. Inc. Reg 5,3 ***** ****** ***** ***** *****
858560 Lilly & Co Eli Regis 5,3 ***** ****** ****** **** *****
878588 WD-40 Co. Registered 5,0 ***** ****** ***** *** ******
864371 Church & Dwight Co. 5,0 ***** ****** ****** *** *****
890454 Omega Healthcare Inv 5,0 ***** ****** ***** **** *****
549309 Borussia Dortmund Gm 4,8 ***** ****** ****** ** *****
565970 Eckert & Ziegler Str 4,8 ***** ****** ****** ** *****
A0LCLA MONTEA SCA Actions N 4,8 ***** ***** ***** **** *****
778237 Swiss Life Holding A 4,8 ***** **** **** ***** ******
858250 McCormick & Co. Inc. 4,8 ***** ****** ***** *** *****
A1JRLA American Tower Corp. 4,8 ***** **** **** ****** *****
852009 PFIZER INC. Register 4,8 ***** ***** **** ***** *****
852062 PROCTER & GAMBLE CO. 4,8 ***** ***** **** ***** *****
859269 Nissan Chemical Corp 4,8 ***** ****** ***** *** *****
830350 TAG Immobilien AG In 4,5 ***** ***** *** ****** ****
A0JL9W VERBIO Vereinigt.Bio 4,5 ***** ****** ****** * *****
531370 Carl-Zeiss Meditec A 4,5 ***** ****** ***** *** ****
877738 Verbund AG Inhaber-A 4,5 ***** ****** ****** ** ****
904278 Novartis AG Namens-A 4,5 ***** **** *** ****** *****
A0M46B Iberdrola S.A. Accio 4,5 ***** **** *** ***** ******
A1J0EV Duke Energy Corp. (N 4,5 ***** **** **** ***** *****
850556 California Water Ser 4,5 ***** ***** **** **** *****
881531 AutoZone Inc. Regist 4,5 ***** ***** ***** *** *****
856958 MCDONALD'S CORP. SHA 4,5 ***** **** **** ***** *****
868402 VERIZON COMMUNICATIO 4,5 ***** ***** **** **** *****
A0F6LZ BANDAI NAMCO Holding 4,5 ***** ****** ***** * ******
909622 China Mobile Ltd. Re 4,5 ***** **** **** **** ******
----------------------------------------------------------------------------
EDIA NCCV 00 03000 AR Datenbank-Stand: 11.01.2019 Auswertung fuer 200-TagesZR
Für die Liste sind also nur technische Kriterien relevant; Fundamentaldaten oder die Zugehörigkeit zu einer Branche oder das Herkunftsland oder die Größe des Unternehmens sind für meine Auswahl ohne Bedeutung. Zwei alte Bekannte stehen auf Platz 4 und 5:
"WD-40" ist die Aktie des gleichnamigen Kriechöls, das außer mir wohl jeder kennt (ich bin erst über die Aktie darauf aufmerksam geworden, aber alle, denen ich ganz stolz davon erzählt habe, meinten gleich: "Ja, und? Klar, WD-40 kenne ich, ich habe so eine Sprühdose in der Garage stehen". Keiner wußte indes, daß es das auch als Aktie gibt). Die Aktie hat in den letzten Jahrzehnten (siehe Nasdaq, denn in Deutschland ist das Papier erst seit 2012 gelistet) einen Chart, den man einfach nur als "hammerhart" bezeichnen kann (bitte auf logarithmische Darstellung umschalten). Trotzdem kennt hier kaum jemand die Aktie. WD-40 werde ich in den nächsten Tagen oder Wochen in der Consors-Community in einem ausführlichen Beitrag beleuchten. Und:
Das gleiche gilt für "Church & Dwight", das ist ein in den USA recht bekanntes Unternehmen und stellt Haushaltsprodukte, Reinigungsmittel, Kosmetik, aber auch Kondome her. Diese Aktie hat ebenfalls seit Jahrzehnten einen sauberen Aufwärtstrend und zeigt keine starken Rückschläge. Die Church-Aktie taucht in meinen diversen technischen Auswertungen nicht umsonst regelmäßig ganz oben auf, egal, welche Parameter man anwendet. Interessant:
Auf Platz 1 steht das einzige Wertpapier, das nach diesen Kriterien mehr als 5,4 Sterne in der Gesamtwertung erzielen konnte. Es handelt sich um ein Zertifikat auf den Rohstoff Palladium, der derzeit einfach läuft "wie die Sau". Emittent ist BNP, die Mutter der Consorsbank. Ihr könnt aber natürlich auch ein beliebiges Palladium-Zertifikat von einem anderen Emittenten auswählen. Allerdings:
Disclaimer: Meine Juristen werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das schmeckt, riecht und sieht ja aus wie eine Kaufempfehlung. Ist es aber nicht! Bitte versteht die Liste lediglich als Anregung, Euch mal die Aktien anzusehen; sicher sind einige Papiere dabei, die der eine oder andere geneigte Leser (m/w) noch nicht kennt. Das ist der Zweck meiner Listen: Euch auf Aktien hinzuweisen, über die Ihr nicht ständig etwas in der Presse lest. Freilich sind auch einige sehr bekannte Aktien dabei. Vor einem Kauf solltet Ihr natürlich -- wie immer! -- schon auch die Gesellschaft genau prüfen und die Bewertung beurteilen: KGV und Dividendenrendite, falls das für Euch wichtig ist. Jeder hat ja so seine individuellen Anlagegrundsätze. Aber:
Die Erfahrung zeigt, dass solche Trendaktien auch in Zukunft eher weiter steigen. Und Aktien, die sich in allen (!) schwierigen Börsenphasen besser entwickelt haben als der Gesamtmarkt sind auf jeden Fall einen zweiten Blick wert.
Damit ein wundervolles Wochenende und viele Grüße aus einem frisch verschneiten München
nmh
_____________________
*) Liebe Anwälte von George Lucas: Post bitte an nmh, München; doch, das kommt an!
**) Wäre auch eine schöne Headline gewesen, aber meine Schlussredaktion fand den reißerischen Titel "Krieg der Sterne" besser.
