Depotwechsel

[bugs23]

Hallo,

kennt sich hier jemand mit einem Depotwechsel aus?

Was muss/sollte man da beachten?

[Thom54]

Entscheidend ist m.E., dass die richtigen steuerlichen Anschaffungskosten übertragen werden (das muss man wahrscheinlich (aufgrund der auch in der Community geführten Diskussion über die angezeigten Einstandskurse) besser anhand der eigenen Belege nachrechnen). Schwierig wird es bei z.B. über Sparpläne erworbene Bruchteile. Da bleibt m.E. nur der Verkauf, wenn man anschließend das Depot löschen will.

[diddldidu]

Angezeigte Einstandkurse sind das Eine, die steuerlich relevanten Anschaffungsdaten das Andere.
Die übermittelten Daten sollte man sich vom neuen Broker unbedingt mitteilen lassen und entsprechend kontrollieren. Das Depot gleichzeitig löschen würde ich nicht empfehlen, da dann das Postarchiv inkl. evtl. Emails weg ist.

[immermalanders]

Was man meiner Meinung nach beachten sollte ist, dass manche Broker Derivate, die den Regularien des US-amerikanischen Steuergesetzbuches gemäß Section 871(m) unterliegen, abweisen könnten und die dabei entstehende Fremdgebühren an den Kunden weiterreichen. Auch sollte man vorher prüfen, ob alle gehaltenen Wertpapiere beim neuen Broker handelbar sind, ansonsten könnten auch wieder Verzögerungen kommen und eventuell zusätzliche Kosten entstehen. Wer sein Depot überträgt sollte auch daran denken, dass bis zur vollständigen Übertragung der Wertpapiere diese nicht verkauft werden können...

[diddldidu]

Hat jemand einen ausgehenden Depotübertrag abgeschlossen und kann etwas über die Dauer sagen?
Maxgrün und Quickborn -wäre super.