Morningstar

gestartet von ‎30.12.2013 13:59 , bearbeitet ‎30.12.2013 14:01 (7.908 Ansichten)

Mit Morningstar nach den Sternen greifen

Sie suchen den Fonds, der zu Ihnen passt? Dann sollten Sie sich die Fonds-Ratings der amerikanischen Agentur Morningstar einmal genauer ansehen. Diese unterstützen Sie bei der Fonds-Auswahl – allerdings sollte ein Morningstar-Rating nie die alleinige Basis Ihrer Entscheidung sein.

 

So informieren Sie sich über das Morningstar-Rating

  • Snapshot mit allen Fonds-Details: Sie finden das Morningstar Rating hier oben in der Mitte der Seite.
  • Wenn Ihnen die Ergebnisse Ihrer Fondssuche angezeigt werden, klicken Sie „Filter hinzufügen“, anschließend „Morningstar Rating“ und wählen die Anzahl der Sterne aus. Jetzt sehen Sie nur Fonds mit dem entsprechenden Rating.

Die Rating-Noten

  • Fünf Sterne: die besten 10% aller bewerteten Fonds einer Anlagekategorie
  • Vier Sterne: die folgenden 22,5% der Fonds
  • Drei Sterne: die mittleren 35% der Fonds
  • Zwei Sterne: die folgenden 22,5% der Fonds
  • Ein Stern: die letzten 10% aller Fonds

Grundlagen des Morningstar-Ratings

  • mehrere Tausend Fonds aus aller Welt geratet
  • Fonds nach Anlagestrategie in 70 Kategorien eingeteilt
  • Anlagestrategie nach tatsächlichem Portfolio bewertet und nicht nach Angaben in Prospekten
  • Basis des Ratings: Wertentwicklung im Vergleich zu Fonds der gleichen Kategorie
  • Bewertungszeitraum: 3, 5 und 10 Jahre – Rating als gewichteter Durchschnitt
  • Kosten und Risiko fließen in Rating ein.
  • nur Fonds, die seit mindestens drei Jahren am Markt sind
  • Fonds, die mindestens fünf oder zehn Jahre aktiv sind: Rating inklusive dieser Zeiträume
  • monatliche Überprüfung des Ratings

Morningstar-Factsheet (englisch) (PDF, 86 KB)

Unser Tipp!
Keine passenden Infos gefunden? Dann stöbern Sie doch mal in unserer Community oder stellen Sie dort einfach eine Frage.
Geld erklärt von A bis Z

In unserem Geldlexikon finden Sie schnell heraus, was ein Begriff aus der Finanzwelt bedeutet. Einfach Suchbegriff eingeben und los.