Sie suchen den Fonds, der zu Ihnen passt? Dann sollten Sie sich die Fonds-Ratings der amerikanischen Agentur Morningstar einmal genauer ansehen. Diese unterstützen Sie bei der Fonds-Auswahl – allerdings sollte ein Morningstar-Rating nie die alleinige Basis Ihrer Entscheidung sein.
So informieren Sie sich über das Morningstar-Rating
Snapshot mit allen Fonds-Details: Sie finden das Morningstar Rating hier oben in der Mitte der Seite.
Wenn Ihnen die Ergebnisse Ihrer Fondssuche angezeigt werden, klicken Sie „Filter hinzufügen“, anschließend „Morningstar Rating“ und wählen die Anzahl der Sterne aus. Jetzt sehen Sie nur Fonds mit dem entsprechenden Rating.
Die Rating-Noten
Fünf Sterne: die besten 10 % aller bewerteten Fonds einer Anlagekategorie
Vier Sterne: die folgenden 22,5 % der Fonds
Drei Sterne: die mittleren 35 % der Fonds
Zwei Sterne: die folgenden 22,5 % der Fonds
Ein Stern: die letzten 10 % aller Fonds
Grundlagen des Morningstar-Ratings
mehrere Tausend Fonds aus aller Welt geratet
Fonds nach Anlagestrategie in 70 Kategorien eingeteilt
Anlagestrategie nach tatsächlichem Portfolio bewertet und nicht nach Angaben in Prospekten
Basis des Ratings: Wertentwicklung im Vergleich zu Fonds der gleichen Kategorie
Bewertungszeitraum: 3, 5 und 10 Jahre – Rating als gewichteter Durchschnitt
Kosten und Risiko fließen in Rating ein.
nur Fonds, die seit mindestens drei Jahren am Markt sind
Fonds, die mindestens fünf oder zehn Jahre aktiv sind: Rating inklusive dieser Zeiträume