Häufige Fragen

Für das Junior-Depot können die gesetzlichen Vertreter nur gemeinsam einen Freistellungsauftrag erteilen.

Diese Wertpapiere unterliegen den Regeln der Section 871(m). Derzeit ist nur ein eingeschränkter Handel von Derivaten auf US-Werte unserer Starpartner BNP und Citibank möglich.Lesen Sie mehr dazu unt...

Sie können Ihre Verlustverrechnungstöpfe übertragen, wenn mindestens ein Wertpapier auf Ihr eigenes Depot bei einer Fremdbank übertragen wird und danach keine weiteren Wertpapiere in Ihrem Depot bei ...

In Ihrem OnlineArchiv finden Sie unter dem Dokumententyp "Steuerdokumente" Ihre Steuerbescheinigungen. Zusammen mit Ihrer Erträgnisaufstellung ist diese jeweils zum 31.12. des entsprechenden Jahres ge...

Zum 31.12.2017 werden alle Fondsbestände fiktiv veräußert und zum 01.01.2018 neu angeschafft. Die neuen Einstandskurse sehen Sie online auf unserer Website. Durch die fiktive Veräußerung ändert sich I...

Den Jahresdepotauszug finden Sie in Ihrem OnlineArchiv unter dem Dokumententyp "Jahresdepotauszüge". Bitte ändern Sie dazu das Datum auf den 31.12. des gewünschten Jahres.

Die Verlustbescheinigung ist Teil der Jahressteuerbescheinigung. Sie wird nur auf Antrag erstellt und nur, wenn Verluste angefallen sind. Verluste aus Termingeschäften und wertlosen Wirtschaftsgütern ...

Ja, wenn Sie Verluste machen, werden diese automatisch mit Gewinnen verrechnet. Nicht verrechnete Verluste verbleiben im Verlustverrechnungstopf. Ausgenommen sind Verluste aus Termingeschäften und wertlosen Wirtschaftsgütern...

Ja, die nicht verrechneten Verluste werden automatisch ins neue Jahr übernommen. Ausgenommen sind Verluste aus Termingeschäften und wertlosen Wirtschaftsgütern. Diese werden ab dem Jahr 2022 immer in ...

Die Verlustbescheinigung ist Teil der Jahressteuerbescheinigung. Wenn Sie bis zum 15.12. des Vorjahrs eine Verlustbescheinigung beantragt und Verluste erwirtschaftet haben, werden diese Verluste (Akti...

Sie haben eine Prämie bekommen, die direkt an den Kauf von Wertpapieren geknüpft war (z.B. Happy Trading Days). Aus Sicht des Bundesministeriums für Finanzen haben Sie dieses Wertpapier günstiger ein...

Als wertlose Wirtschaftsgüter werden Wertpapiere eingestuft, die bei Verkauf oder Verfall nach Berücksichtigung der Transaktionsgebühren einen Gegenwert von 0,00 Euro oder weniger ausweisen.

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Als Termingeschäfte gelten Optionsgeschäfte, Futures (Eurex) sowie Contracts for Difference (CFD) und andere, bei uns nicht handelbare Produkte, wie Swaps und Forwards. Die Verluste aus diesen Geschä...

Die Verluste aus Termingeschäften werden nicht mehr in den Verlustverrechnungstopf gestellt und mit Gewinnen/Erträgen verrechnet. In der Jahressteuerbescheinigung werden diese Verluste ab 2022 automa...

Das Ausfüllen ist ganz einfach. Der Vordruck ist in Englisch. Aber keine Sorge, es liegt eine deutsche Übersetzung als Hilfe direkt bei. Bitte füllen Sie das Formular in Englisch aus.

In unserer Musterbescheinigung erhalten Sie zusätzlich nützliche Erklärungen.

Am Jahresanfang erhalten wir oftmals neue steuerliche Daten von Fondsgesellschaften. Da wir deshalb eine Storno und Neuabrechnung machen müssen, bekommen Sie manchmal Orderbenachrichtigungen.

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Das Geschäftsjahr eines Fonds weicht manchmal vom Kalenderjahr ab, z. B. Geschäftsjahr vom 01.04.2017 bis 31.03.2018. In solchen Fällen bildet sich zum 31.12.2017 einmalig ein sogenanntes „Rumpfgeschä...

Im ersten Quartal eines Kalenderjahres gibt es drei Versuche, Ihr Verrechnungskonto mit der Vorabpauschale zu belasten. Reicht Ihr Guthaben jeweils nicht aus, führen wir nichts an Ihr Finanzamt ab. In...

Zwischengewinn, Immobiliengewinn, akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag, akkumulierter Mehrbetrag, bereinigte ausschüttungsgleiche Erträge, akkumulierter Altveräußerungsgewinn, Schätzwert für akk...