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Häufige Fragen

Welcher Zeitraum wird im Finanzplaner ausgewertet?
Wenn Sie den Finanzplaner neu aktivieren, zeigt die Auswertung zunächst die vergangen 6 Monate an. Dieser Zeitraum verlängert sich über die Zeit auf bis zu 24 Monate.
Wie kann ich die Einstellung meines Finanzplanes ändern?
Loggen Sie sich in Ihr Konto ein. Im Bereich „Mein Konto & Depot“ im Menü „Auswertungen“ finden Sie das Symbol „Einstellungen“. Dort können Sie: Konten auswählen, die Sie mit dem Finanzplaner auswerte...
Was passiert mit den Daten und Informationen im Finanzplaner?
Die Informationen und Analysen sind ausschließlich für Sie bestimmt. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nicht für Werbezwecke genutzt.
Was sind Stichwörter im Finanzplaner und was kann damit ich machen?
Mit Stichwörtern beschriften Sie Ihre Umsätze individuell. Damit können Sie Kontobewegungen anhand Ihrer persönlichen Stichworte auswerten – unabhängig von voreingestellten Kategorien.
Warum befindet sich in meiner Umsatzliste an manchen Stellen ein „OK?“ neben der Kategorie?
Der Finanzplaner ordnet Ihren Umsätzen automatisch Kategorien zu. Manchmal erkennt das System die Kategorie nicht eindeutig. In diesem Fall wird Ihnen eine Kategorie vorgeschlagen, die Sie mit Klick a...
Wie werden meine Umsätze automatisch kategorisiert?
Der Finanzplaner sucht "intelligent" nach allgemein bekannten Angaben, um Ihre Umsätze zu kategorisieren. Dabei registriert er Umsatzdetails, wie Händlername und -typen, oder Schlüsselwörter, wie Vers...
Oft kaufe ich bei einem Händler Waren verschiedener Kategorien ein. Kann ich diese aufteilen?
Ja, splitten Sie einzelne Umsätze, um sie auzuteilen. Z.B. wenn Sie an der Tankstelle sowohl Treibstoff als auch Getränke eingekauft haben. Klicken Sie dazu innerhalb Ihrer Umsatz-Detailansicht auf de...
Können zwei Inhaber des gleichen Kontos unterschiedliche Kategorien vergeben?
Ja, wenn z.B. Sie und Ihr Ehepartner/Ihre Ehepartnerin ein Gemeinschaftskonto mit unterschiedlichen PINs besitzen, ist das möglich. So kennzeichnen Sie z.B. einen Mixer, den Sie bei einem Online-Händl...
Welche Konten kann der Finanzplaner auswerten?
Der Finanzplaner wertet Ihnen auf Wunsch Ihre Girkonten, Tagesgeldkonten und Verrechnungskonten aus.